+31 (0)73 614 5937 info@transequity.nl

19 juni 2018 – Dordrecht/Utrecht/’s-Hertogenbosch – Fondsen geadviseerd door Gilde Buy Out
Partners (“Gilde”) kondigen vandaag de overname aan van Elcee Group B.V. (“Elcee” of “de
Groep”), dat wordt verkocht door TransEquity Network (“TransEquity”). Het sluiten van de
transactie wordt eind juli verwacht, na goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.
Voorwaarden van de transactie worden niet bekend gemaakt. Tjeu van Roij blijft aan als CEO en grootaandeelhouder.

Elcee, met ca 100M omzet, heeft zich ontwikkeld van een lokale Nederlandse speler tot een
leidende Europese aanbieder van klantspecifieke, industriële producten. De Groep is in de
afgelopen jaren sterk gegroeid door middel van een zgn. buy-and-build strategie en Gilde, als
nieuwe aandeelhouder, heeft als doel deze groeistrategie voort te zetten. Recente acquisities
zijn onder andere de acquisitie van Gildemeister a+f Components in Duitsland, Global Suplliers
in Belgie en de Global Supplier Group in Scandinavië en Polen.

Tjeu van Roij, grootaandeelhouder en CEO van Elcee: “Het management en ik kijken uit naar
een volgende fase van groei, en geloven dat de transactie met Gilde ons de mogelijkheid
biedt om het ingezette groeipad versneld te vervolgen en om de internationale groeiambities
van Elcee waar te maken. TransEquity en iedereen binnen Elcee wil ik bedanken voor de
samenwerking en steun in de afgelopen jaren. Dit heeft ook de recente groei mogelijk
gemaakt. De participatie van het bredere management is voor mij een bewijs van vertrouwen
en een garantie voor hun lange termijn betrokkenheid bij de onderneming, iets waar ik hen
zeer dankbaar voor ben.”

Tom Muizers, partner bij Gilde: “Elcee biedt ons een aantrekkelijke mogelijkheid te investeren
in een leidende, Europese speler in de markt van industriële componenten. Met haar focus op
West- en Noord-Europa, bevindt Elcee zich in het geografische hart van Gilde’s strategie en
wij zien ernaar uit de Groep, samen met Tjeu en het management, verder uit te laten groeien
tot een pan-Europese marktleider.”

Jurgen van Olphen, founding partner bij TransEquity: “Elcee heeft een spectaculaire groei
doorgemaakt de laatste jaren dankzij de inzet van Tjeu van Roij en Elcee’s managementteam.
We zijn ervan overtuigd dat Elcee in Gilde een uitstekende partner heeft gevonden om haar
internationale groeiplannen verder te realiseren.”

Over Elcee Group: Elcee, opgericht in 1923, is een internationale leverancier van
klantspecifieke industriële componenten. De Groep biedt producten aan in 4 specialistische
businessunits: Giet- en Smeedwerk, Lagertechniek, Hijstechniek en rvs-bevestigingsmateriaal,
waarmee zij c. 3,200 klanten bedient in de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en
Scandinavië. Wereldwijd zijn er c. 300 FTE werkzaam bij Elcee, verspreid over het hoofdkantoor
in Dordrecht, 10 Sales- en Warehousing locaties in Europa, een inkoop en assemblage locatie
in Oost-Europa en 3 Sourcing- en afwerkingslocaties in Azië. Elcee heeft als strategie te groeien
door verdere acquisities om haar geografische bereik binnen Europa te vergroten, teneinde
zowel lokaal als wereldwijd onze klanten de juiste service, productiemogelijkheden en
ondersteuning te bieden.
Voor meer informatie zie ook www.elcee.nl

Over Gilde Buy Out Partners: Gilde Buy Out Partners is een leidende, Europese private equity
investeerder met kantoren in Zurich, Frankfurt, Utrecht en Brussel. Gilde Buy-Out Fund V, het
meest recent opgehaalde fonds, bevindt zich met €1.1bn onder de grootste specifiek op de
mid-market gerichte buy-out fondsen in Europa. Gilde houdt momenteel een
meerderheidsaandeel in Veco Precision, Esdec, albelli, Oystershell Laboratories, t-groep, Royal
Reesink, Riri, Royal Ten Cate en Enkco.
Voor meer informatie zie www.gilde.com

Over TransEquity Network: TransEquity Network is een hands-on investeerder in kleinere
middelgrote ondernemingen met significant groeipotentieel. TransEquity realiseert
bovengemiddelde waardegroei door hands-on support op strategisch, financieel en
operationeel niveau. TransEquity is opgericht in 2002 en gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.
Voor meer informatie, zie www.transequity.nl